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行业动态周简报(第1期)

2015-10-29

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2015年第1期 总第1期,发布时间 2015年9月7日

工业经济动态


《2015中国汽车产业发展报告》(2015汽车蓝皮书)在北京正式发布。


8月31日,由国务院发展研究中心、中国汽车工程学会和大众汽车集团(中国)联合编著的《2015中国汽车产业发展报告》(2015汽车蓝皮书)在北京正式发布。

  报告认为:政府管理对于我国汽车行业的发展提供了重要保障

  政府管理对于我国汽车行业的发展,特别是近二十年来汽车产业的高速发展,提供了重要保障,发挥了重大作用。但现实中我国的汽车产业管理存在不少矛盾和问题。在我国全面深化改革的新形势下,需要站在中国经济体制改革的高度认识汽车产业管理体制的改革问题;我国汽车产业由大到强的新目标以及国际新技术发展的趋势,又使得我国汽车产业管理体制改革的必要性和紧迫性更加突出。

  报告大胆把矛头对准了汽车行业存在多年的痼疾——行业管理体制

  2015汽车蓝皮书则大胆把矛头对准了汽车行业存在多年的痼疾——行业管理体制。由于政府管理职能分散,我国的汽车行业管理体制一直存在多 头管理、政出多门的问题。据不完全统计,直接管理汽车行业的部门有9个,如果加上具有间接管辖权的,则多达13个。比如近期在业内广受关注的《关于促进汽 车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》,就是由交通运输部、发改委等十部委联合制定。

  政出多门不仅大大加重企业的运营负担;而且不同政府部门利益不同,多方博弈导致政策执行尺度不一,让企业无所适从。但因为一触及这个问题就会得罪 人、动很多人和部门的利益,企业人士乃至行业专家以往大多“敢怒不敢言”。近年两会期间也有汽车行业代表呼吁改变多头管理的弊端,但一直未能得到落实。

  有两方面的原因促使我国汽车产业管理体制进行变革

  第一,汽车行业进一步发展的需要管理方式改革,进一步释放生产力与市场活力。从我国汽车行业发展经历看,每次行业大发展都伴随着管理政策的变革。第二,创新时代需要我们革新汽车行业的管理体制。全球第三次工业革命正在兴起,技术创新、行业融合如火如荼。有一些业外的创新性企业有意愿进入汽车行业,汽车行业也需要创新技术与力量发展新能源车与智能汽车。

  业内外普遍认为,汽车行业管理变革的时机已经到来。今年以来中国汽车行业的整体低迷、行业今后的微增长态势,为改革提供了良好条件。“企业日子不好过的时候改革意愿也会更加强烈” 。

欲破汽车后市场垄断 机动车维修管理出新规

  “交通运输部网站日前发布了关于修改《机动车维修管理规定》的决定,对原《管理规定》做了十处修改,包括车主可自主选择维修保养地点、建立配件可追溯制度、可以使用同质配件、生产企业有义务公开车型维修信息等。此举将有利于打破汽车后市场领域内汽车生产企业、授权经销商的垄断地位,建立更加完善的售后服务体系,为消费者提供高质量高效率的售后服务。

  “指定维修”成为历史

  修改后的《管理规定》中新增的一条款规定:“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。”

  虽然此前的《管理规定》中也指出,“任何单位和个人不得封锁或者垄断机动车维修市场”,不过,“指定维修”现象一直存在。此前,汽车生产企业为了维护品牌形象,往往指定4S店来进行维修保养,而4S店也常常宣扬“若不在我这里保养,出了质量问题概不负责”。

  因此,即使价格更高,消费者也必须选择在“指定”地点进行维修保养。新的《管理规定》实施后,“指定维修”有望成为历史。此外,除了召回、质量“三包”责任外,消费者还可自由选择维修地点。

  建立配件追溯制度

  《管理规定》中关于配件的要求修改为:“机动车维修配件实行追溯制度。机动车维修经营者应当记录配件采购、使用信息,查验产品合格证等相关证明,并按规定留存配件来源凭证”。这样一来,不论是在4S店还是路边店维修,所使用配件均有可追溯的来源,杜绝了“挂羊头卖狗肉”现象发生,保障消费者的合法权益。

  值得注意的是,在此次《管理规定》的修改中,增加了“托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车”的规定,还明确了“同质配件”的定义。《管理规定》指出,“同质配件是指,产品质量等同或者高于装车零部件标准要求,且具有良好装车性能的配件”。

  维修技术须公开

  在汽车售后维修服务领域,除了配件的质量外,维修企业的技术水平也令消费者担忧。因为一些品牌的核心维修技术是未公开的,因此,品牌授权的维修点一直处于垄断地位。

  此次对《管理规定》进行修改时,有关方面再次提出“机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内,有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。具体要求按照国家有关部门关于汽车维修技术信息公开的规定执行。”

   但在《管理规定》中对于维修技术信息的公开也只规定企业“有义务”来做,出于自身利益考虑,整车厂能否充分主动公开信息还值得考量。因此,想改变整车厂商对汽车维修技术性信息的垄断,并非易事。


中国动力谷(株洲)自主创新园正式开园


   8月31日,为加快实施创新驱动发展战略,建设长株潭国家自主创新示范区,株洲高新区总投资超过200亿元的中国动力谷(株洲)自主创新园正式开园。中国动力谷(株洲)自主创新园位于长株潭“融城”核心位置,总用地面积5382亩,总投资超过200亿元。项目定位为中国动力谷引进和培育企业研发机构的核心载体。

据了解,今年6月,已有9家创新团队和14家科技中介服务机构入驻。该园与湖南工业大学共建轨道交通自动化协同创新中心,与湖南大学、中南大学等近13所国内重点高校达成产学研合作协议。


车企半年报两极分化 新能源成盈利利器


  根据中国汽车工业协会发布的数据,今年上半年我国汽车产销1209.50万辆和1185.03万辆,同比增长2.64%和1.43%,比上年同期回落6.96个百分点和6.93个百分点。

  在宏观经济不景气和股市资金分流带来的车市整体萧条下,各大车企今年上半年的业绩也出现了严重分化。东风、江淮、长城和比亚迪等逆势上涨,一汽轿车、华菱星马和重汽则表现堪忧……其中,业绩增长的车企普遍都在新能源汽车市场有不错的斩获,可见寒流之中新能源已经成为车企盈利的新利器。

  上汽集团盈利微增

  上汽集团发布的半年报显示,上半年实现营业总收入3236亿元,同比增长1.13%;实现归属于上市公司股东的净利润142亿元,同比增长4.36%,经营质量稳中有升。

  江淮汽车小宇宙爆发

  江淮汽车无疑是今年车市逆势增长的明星,上半年实现营业总收入235.17亿元,同比增长14.55%,实现归属于母公司所有者的净利润5.37亿元,同比增长31.79%。

  在行业增速放缓、竞争加剧的背景下,江淮能够赚得盆满钵满,得益于SUV和新能源汽车的大卖。1~6月江淮累计销售各类汽车及底盘29.23万辆,同比增长16.02%。

  乘用车共销售16.45万辆,同比增长78.76%,是上半年中国车市的增长冠军。其中,SUV畅销11.05万辆,同比增长535.80%,瑞风S3更是凭借超过9.1万辆的累计销量,摘得小型SUV市场上半年销量第一的桂冠;纯电动轿车销售2692辆,同比增长470%,也是增长的一大动力引擎。

  长城汽车盈利增长近两成

  同为自主品牌佼佼者的长城,上半年表现也非常不错,实现营业总收入371.45亿元,同比增长30.21%,归属于上市公司股东的净利润47.17亿元,同比增长19.29%。

  长城汽车的利润丰收,来源于整车销量的增长以及SUV销量占比上升。根据中国汽车工业协会数据显示,长城汽车的皮卡已连续17年稳居中国皮卡车销量榜第一,其重点领域SUV市场保持稳定增长,哈弗H6销量同比上升23.98%,稳居SUV榜首,哈弗H2虽然近来销量下滑,但上半年累计销售也超过7.72万辆。不过,长城汽车的高端新品哈弗H8和H9上市几个月销量惨淡,加上整个SUV市场竞争加剧,下半年新品能否发力将很大程度上决定全年的销量和盈利表现。

  比亚迪借新能源势头大赚

  比亚迪今年同样爆发,借着新能源汽车的东风大赚特赚。2015年上半年,比亚迪营收约315.82亿元,同比增长18.22%,归属于上市公司股东的净利润为4.67亿元,同比增长29.38%。

  比亚迪半年报指出,上半年汽车及相关产品业务的收入约为177.29亿元,同比上升40.19%,当中新能源汽车业务收入约59.76亿元,同比增长约1.2倍,占集团总收入的比例增至18.92%。

  一汽轿车利润下滑近半

  相比上面几家车企的春风得意,一汽轿车就只能用愁云惨淡来形容了。

  从半年报数据来看,上半年一汽轿车实现整车销售12.08万辆,较上年同期减少11.60%,实现营业收入137.64亿元,同比减少13.39%;实现归属于上市公司股东净利润1.64亿元,同比减少48.00%。

  除了利润大幅缩减外,一汽轿车所有车型的产销量均呈现大幅下滑趋势。其中,MPV的销量同比下降超六成。上半年数据显示,一汽轿车累计销量为12.08万辆,同比下降11.6%。其中,轿车销量为8.73万辆,同比下降10%;SUV销量3.26万辆,同比下降12.4%,主力车型奔腾X80的增速出现了明显放缓;MPV销量为984辆,同比下降61.4%。

  可以说,乘用车销量逐渐放缓的外部形势、近期一汽集团的高层动荡以及自身产品结构略显单一,都是导致其半年产销量大幅度下滑的原因。

  金杯汽车形势严峻

  近年来一直步履艰难的金杯汽车,与一汽轿车堪称难兄难弟。

  半年报显示,金杯汽车上半年实现营业收入22.6亿元,比上年同期减少16.87%;全资子公司金杯车辆公司收到辽中县经济和信息化局扶持工业发展专项财政补助9200万元,归属于母公司所有者的净利润1187万元。

  金杯汽车如今面临严峻的经营形势,上半年整车产销出现较大幅度的下降,销售整车3.76万辆,同比下降18.8%。

  宇通客车营收利润双增

  客车市场方面,虽然大环境整体萧条,但行业龙头宇通客车还是保持了营收和利润双增长。半年报显示,其上半年营业收入为103.87亿元,同比增长10.42%;归属上市公司股东净利润9.46亿元,同比增长15.35%。

  宇通能够逆势上扬,主要得益于新能源客车领域的暴涨。数据显示,1~6月宇通客车实现整车销售2.41万辆,同比增长2.95%,其中,新能源客车销售3645辆,同比增长102.7%。目前宇通已形成10~18米系列化插电式混合动力客车产品和6~12米纯电动客车产品,并在新能源产品市场占有率大幅领先。其中,插电式混合动力客车国内市场占有率在40%左右,纯电动客车也超过20%。得益于新能源客车销量的提升,宇通客车近期获得郑州市30.4亿元的国家新能源汽车推广补贴。

  安凯客车盈利能力提升

  与宇通不同的是,安凯客车今年上半年营收下滑,利润却上涨。半年报显示,其营业收入为17.22亿元,同比下降23.47%;归属于上市公司股东的净利润为3028.91万元,同比增长171.84%。

  安凯客车的盈利能力提升,同样来自于新能源客车市场的增长,可以说沾了大股东江淮汽车的光。根据安凯客车披露的产销数据,2015年上半年生产客车4301辆,同比增长18.62%;销售客车4182辆,同比增长8.79%。有媒体披露,安凯上半年的新能源客车销量突破1000辆,超过去年全年,新能源产品销量占比在20%左右。

  华菱星马大幅亏损

  众所周知,今年上半年卡车市场局势严峻,覆巢之下无完卵,华菱星马由此出现大幅亏损。

  半年报显示,华菱星马上半年实现营业收入22.91亿元,较上年同期下降24.65%;归属于上市公司股东的净利润则亏损2.20亿元,同比下降343.08%。

  华菱星马上半年在重卡市场其实与行业平均水平持平,无奈宏观经济过于惨淡,基建投资放缓,房地产市场低迷,整体难有作为。1~6月华菱星马累计销售8711辆,同比下降了26.24%;受此影响,专用车营业收入同比下降了24.67%,整车及底盘营收同比减少了25.15%,形势严峻。

  中国重汽利润下滑近四成

  卡车市场带给重汽的打击也不小,虽然实现了盈利,但利润大幅缩减。

  半年报显示,重汽1~6月实现营业收入103.39亿元,同比下降15.50%;实现归属于母公司净利润1.78亿元,同比下降37.25%。

  从销量上来看,上半年重汽实现了销售整车3.96万辆,同比下降13.76%。虽然仍旧处于行业前列,但在细分市场表现各异。

  在重卡市场重汽仍旧位居第二,但在中卡市场的销量下滑了85.40%,从去年的第三名跌落到第九名的尴尬位置,而轻卡市场上半年销量则达到3.02万辆,同比增长258.16%,远超去年全年的1.60万辆,也已经提前实现了今年2万辆的销售目标。

  东风汽车盈利翻番

  行业龙头东风汽车在今年虽然销量有所下滑,但盈利却实现了翻倍。半年报显示,1~6月其营业收入为78.02亿元,同比下降13%;归属母公司净利润2.36亿元,同比增长122%。

  今年上半年,东风品牌销量居全国第三,商用车与乘用车销量分别位居全国第二和第三位。收益的大幅提升的主因在于,轻卡以国四产品切换为契机,通过实施“聚焦中高端”战略,产品销售结构有效改善,降成本工作效果明显,单车收益同比大幅提升,集团内部的资源共享及协同效应初显;同时,新能源汽车市场开拓上半年取得积极成效,2015年1~6月,公司新能源产品实现销售1683辆,其中新品欧洲型轻客御风纯电动汽车报告期内销售近千辆,在多个城市投入运营,实现销量和收益的大幅提升。


上半年校车销量反弹 多种模式并行


  根据中国汽车工业协会发布的数据,今年以来的客车市场也保持了商用车市场相同的低迷态势,1~7月的客车销量由上半年的同比微增长转为负增长。然而,近两年有了些被“遗忘”的校车市场却实现销量反弹,成为低迷客车市场中的亮点。

  根据中国客车网发布的数据,中国50家主流客车企业统计显示,1~6月共销售校车10360辆,比上年同期上升了18.4%。

  宇通居首位 市场格局颠覆传统

  2015年上半年销量排名前15位的企业总计销售校车10017辆,占校车市场总量的96.69%,比上年同期的97.36%降低了0.67个百分点,集中度略有下降。

  宇通夺得校车销量冠军宝座。2015年上半年共销售校车3082辆,占校车销售总量的29.75%,较上年同期相比,市场占有率下降了近2..3个百分点,校车市场的垄断程度有所减弱。除宇通独占鳌头外,桂林客车、东风客车、长安客车和少林客车则跻身校车销量排名前5位。正如佘振清所言,在校车领域,虽然市场格局尚未完全清晰,每年销量的排序情况都有较大的变化,但客车行业的“一通三龙”的传统格局已被彻底打破。

  5~6米校车最受欢迎

  根据对销量前15位企业各个长度段校车的销量统计,今年上半年,5~6米校车销量最大,共销售4935辆,占校车销量的49.27%,占有率比上年同期提高了近9个百分点。其他长度段校车,除7~8米和11~12米校车销量较上年同期有所下降外,其余长度段销量均有增长。

  5~6米校车已占据校车市场的半壁江山原因,一方面是国家校车补贴政策不到位,5~6米校车价格便宜;另一方面,在国家政策鼓励发展校车的农村、乡镇地区,路崎岖狭窄、路面高低不平、通过性不好,对车辆的长度和宽度都有限制,而5~6米轻型校车的特性正符合当地需求;此外,大型客车对驾驶员的要求较高,运营单位相应地就需要付出更多的人力成本,而宇通最早在国内推行的“B照校车”概念就是5~6米轻型校车,有效缓解了A照驾驶员不足的问题。

  多种模式共同发展

  根据中国客车网的统计,目前全国各地校车的运营模式五花八门,主要分为政府公务采购,政府扶持、专业客运公司参与运营,个人投资运营和股份制等方式。其中,政府公务采购模式所占比例最高,接近50%。

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